Kako ustvariti grafikon prodajnega toka v Excelu

Ta vadnica bo pokazala, kako ustvariti grafikon prodajnega lijaka v vseh različicah Excela: 2007, 2010, 2013, 2016 in 2022.

Lijakovni diagram je graf, ki razčlenjuje različne stopnje procesa in običajno razvršča vrednosti po padajočem vrstnem redu (od največjega do najmanjšega) na način, ki vizualno izgleda kot lijak-od tod tudi ime.

Lijakovni grafikoni se običajno uporabljajo pri prodaji, trženju in upravljanju s človeškimi viri za analizo faz, skozi katere gre potencialna stranka ali kandidat, ko se približujejo končni točki, pa naj gre za podpis pogodbe, nakup izdelka ali sprejetje ponudbe za delo.

Kot primer si oglejte prodajni lijak, ki zelo podrobno prikazuje pot strank, ki jih vodijo, da postanejo plačilne stranke, pa tudi število potencialnih strank, ki so prišle skozi vsako fazo prodajnega procesa, ki se odraža v širini palice.

V tej vadnici po korakih se boste naučili, kako ustvariti ta čudovit, dinamičen grafikon lija v Excelu, tudi če ste začetnik.

Vrsta levka je bila uvedena le v Excelu 2022, zato morajo tisti, ki uporabljajo starejše različice Excela, sami ročno sestaviti graf. Iz tega razloga ta obsežna vadnica zajema tako ročne kot vgrajene metode za izdelavo lija.

Začetek

Da bi vam pokazali vrvi, kot ste morda že uganili, bomo anatomizirali prej omenjeni prodajni postopek.

Spodaj pokukajte v surove podatke, ki bodo uporabljeni za ustvarjanje grafikona:

Da bi lažje razumeli postopek, bi se morali pogovoriti nekoliko več o gradnikih podatkovnega niza:

• Stopnja: Ta stolpec opisuje različne faze procesa zaposlovanja.
• Uporabniki: Ta stolpec vsebuje dejanske vrednosti, ki predstavljajo število obiskovalcev, ki so prišli do določene stopnje.

Zdaj je čas, da takoj ukrepate.

Kako ustvariti grafikon prodajnega toka v Excelu 2022+

Začnimo tako, da najprej zajemamo vgrajeno metodo, ki traja le nekaj preprostih korakov, za tiste, ki iščejo hitro in umazano rešitev.

Vendar se morate zavedati cene, ki jo morate plačati za avtomatizacijo vseh umazanih del:

• Težave z združljivostjo: Vrsta levka ni na voljo v starejših različicah Excela, zato vsi, razen tistih, ki uporabljajo Office 365 ali Excel 2022, ne bodo mogli videti grafikona toka, ustvarjenega s to metodo.
• Slaba prilagoditev: Če se držite predloge grafikonov, ste nekoliko okovani zaradi togih parametrov privzetih nastavitev Excela, kar pomeni, da veliko izgubite pri možnostih prilagajanja.

Ko veste, da bo datoteka v skupni rabi z veliko ljudmi, bi bilo bolje, da grafikon ustvarite ročno iz nič.

Če pa vas ta vprašanja ne skrbijo, preprosto uporabite spodnjo bližnjico.

1. korak: Ustvarite vgrajen grafikon toka.

Takoj zatem oblikujte privzeti diagram lijaka.

1. Označite celoten obseg celic, ki vsebuje stopnje in vrednosti (A1: B6).
2. Pojdite na Vstavi zavihek.
3. Izberite »Vstavite slap, lijak, zalogo, površino ali radarsko karto.”
4. Izberite “Lijak.”

Excel bo na podlagi podatkov, ki ste jih vnesli, samodejno nastavil grafikon toka:

Tehnično imate svoj diagram toka. Lahko pa naredite veliko bolje kot to, če spremenite le nekaj stvari, da bo grafikon bolj prijeten za oko.

2. korak: Prebarvajte niz podatkov.

Naš prvi korak je izboljšanje barvne sheme za preoblikovanje grafikona iz dolgočasnega v privlačno.

1. Dvokliknite vrstico, ki predstavlja podatkovno točko "Vodi”, Da ga izberete in z desno tipko miške kliknete nanj, da odprete kontekstni meni.
2. Kliknite na “Izpolnite”Gumb.
3. Izberi temno modra iz barvne palete.

Spremenite barvo preostalih črt tako, da ponovite isti postopek. Sčasoma bi moral biti vaš grafikon toka videti tako:

Korak 3: Dodajte zadnje dotike.

Na tej stopnji postopka lahko tu in tam spremenite nekaj stvari, da bo grafikon videti čeden. Najprej odstranite rob navpične osi, ki se ne prilega sliki.

Če želite to narediti, z desno miškino tipko kliknite navpično os in izberite »Oblika osi.”

V podoknu opravil odstranite obrobo v samo dveh preprostih korakih:

1. Pojdite na Fill & Line zavihek.
2. Izberite “Brez črte.”

Nazadnje prilagodite barvo in pisavo podatkovnih oznak, da bodo lažje izstopale (Domov > Krepko > Barva pisave) in spremenite naslov grafikona.

Ko to storite, za oblikovanje grafikona kot lijak (namesto razporejenih robov, ki jih trenutno ima), preskočite na 9. korak na koncu vadnice spodaj.

Kako ustvariti grafikon prodajnega toka v Excelu 2007, 2010, 2013, 2016

Čeprav nam z uporabo vgrajene metode sploh ni bilo treba znojiti, bi moralo biti očitno, da doseganje enakega rezultata z ročno potjo vključuje več vašega dela.

Ne glede na razloge, zakaj se lahko odločite za ročno metodo-od popolnega nadzora nad prilagajanjem ali zaradi združljivosti grafikona z vsemi različicami Excela do preproste uporabe starejše različice Excela-v našem primeru se trdo delo izplača izklopljeno.

Spodaj boste našli navodila po korakih, ki zajemajo postopek izdelave te pisane lijanske karte v Excelu od začetka.

1. korak: Ustvarite pomožni stolpec.

V svojem jedru je graf lijaka po meri poseben hibrid sredinsko poravnanega stolpnega grafikona. Toda preden lahko nadaljujemo z gradnjo samega grafikona, moramo najprej zbrati nekaj dodatnih podatkov.

Za začetek razdelite neobdelane podatke s stolpcem za presledke z imenom »Distančnik” (stolpec B), ki bo vseboval lažne vrednosti za potiskanje dejanskih vrednosti na sredino grafikona.

V drugo celico vnesite naslednjo formulo stolpec Spacer (B3) in ga kopirajte do konca (B6):

1	= (MAX ($ C $ 2: $ C $ 6) -C3)/2

Ta formula izračuna pomožno vrednost, sorazmerno s številom kandidatov za vsako fazo, da vam pomaga pravilno centrirati palice.

Na tej točki bi morali biti podatki vašega grafikona organizirani na naslednji način:

2. korak: Nastavite zloženi stolpčni grafikon.

Zdaj imate vse podatke, ki jih potrebujete za sestavljanje zloženega stolpnega grafikona, ki je odskočna deska za prihodnji graf lijaka.

1. Označite vse podatke grafikona (A1: C6).
2. Pojdite na Vstavi zavihek.
3. Kliknite »Vstavite stolpec ali palični grafikon.”
4. Izberite “Zložena vrstica.”

Takoj se bo pojavil preprost zložen stolpčni grafikon:

3. korak: Skrijte niz podatkov pomočnikov.

Lutka Serija "Spacer" bi bilo treba skriti, vendar bi preprosto odstranitev uničila celotno strukturo. Namesto tega se izognite temu, da bi ga rešili.

Z desno tipko miške kliknite katero koli modro črto, ki predstavlja Serija "Spacer" in izberite "Oblikujte niz podatkov.”

V Oblikujte niz podatkov podokno opravil, skrije presledne stolpce:

1. Pomaknite se do Fill & Line zavihek.
2. Spodaj "Izpolnite, "Izberite"Brez polnjenja.”

4. korak: spremenite vrstni red kategorij osi.

Na lijarnem diagramu se široka osnova na vrhu postopoma spremeni v ozek vrat na dnu, ne obratno. Na srečo lahko grafikon preprosto obrnete na glavo tako, da sledite nekaj preprostim korakom.

Z desno miškino tipko kliknite primarno navpično os in izberite »Oblika osi.”

V podoknu opravil obrnite vrstni red kategorij:

1. Preklopite na Možnosti osi zavihek.
2. Preverite »Kategorije v obratnem vrstnem redu" škatla.

5. korak: Prebarvajte grafikon.

Ko nadaljujete z naslednjimi koraki, mora biti vsaka vodoravna vrstica skladna z barvno shemo končanega grafikona lijaka.

Če želite prebarvati dano oznako podatkov, dvokliknite vodoravno vrstico, ki jo želite spremeniti, da izberete to vrstico, z desno miškino tipko kliknite nanjo in izberite »Oblikuj podatkovno točko”Iz menija, ki se prikaže.

Ko se prikaže podokno opravil, spremenite barvo te podatkovne točke na naslednji način:

1. Pojdite na Fill & Line zavihek.
2. Spodaj "Izpolnite, "Izberite"Trdno polnilo.”
3. Kliknite na “Barva polnila”In izberite temno modra.

Enak postopek ponovite za preostale stolpce. Ko prilagodite barvno shemo, bi moral biti vaš grafikon podoben temu:

Korak 6: Prilagodite širino reže.

Povečajmo širino palic s spreminjanjem širine vrzeli podatkovnih nizov.

Z desno miškino tipko kliknite katero koli vodoravno črto, odprite Oblikujte niz podatkov podoknu opravil in prilagodite vrednost:

1. Pojdite na Možnosti serije zavihek.
2. Nastavite Širina vrzeli do “5%.”

Korak #7: Dodajte podatkovne oznake.

Če želite grafikon narediti bolj informativen, dodajte podatkovne oznake, ki prikazujejo število potencialnih strank, ki so uspele skozi vsako stopnjo prodajnega procesa.

Z desno miškino tipko kliknite katero koli vrstico in kliknite »Dodajte podatkovne oznake.”

8. korak: Odstranite odvečne elemente grafikona.

Nazadnje očistite območje grafikona od elementov, ki nam ne koristijo: legende grafikona, mrežnih črt in vodoravne osi.

Če želite to narediti, z desno miškino tipko kliknite element grafikona, ki se ga želite znebiti, in izberite »Izbriši.”

Poleg tega odstranite obrobo osi (Z desno miškino tipko kliknite navpično os > Oblika osi > Fill & Line/Fill > Linija > Brez vrstice). Nato prepišite privzeti naslov grafikona in vaš diagram toka je pripravljen.

Ampak tu je še nekaj. Preberite, če želite izvedeti, kako grafično oblikovati graf v lijak.

9. korak: Oblikujte grafikon kot lijak (neobvezno).

Za tiste, ki nočejo vedno znova premagati mrtvega konja iste prenovljene vizualizacije podatkov, lahko obrežete vodoravne črte, da grafikon oblikujete v pravi lijak.

Toda, da se čarovnija zgodi, moramo izkoristiti moč grafike SmartArt. Kot izhodiščno točko nastavite obrnjeno piramido s funkcijo SmartArt v Excelu.

1. Pojdite na Vstavi zavihek.
2. Pritisnite gumb »SmartArt”Gumb.
3. V Izberite grafiko SmartArt pogovorno okno, pojdite na Piramida zavihek.
4. Izberite “Obrnjena piramida.”
5. Kliknite "V REDU."

Tukaj je tisto, kar bi se moralo takoj pojaviti v vaši preglednici:

Če želite izvedeti zvijačo, bi moralo biti število ravni piramid enako številu kategorij v lijaku, predstavljenih s šestimi stopnjami procesa zaposlovanja.

Trije dol, dva do konca. Če želite dodati ravni piramid, ki nam manjkajo, naredite naslednje:

1. Izberite obrnjeno piramido.
2. Pojdite na Oblikovanje zavihek.
3. Kliknite »Dodaj obliko”, Da piramidi dodate dodatno raven. Postopek ponovite tolikokrat, kot ga potrebujete.

Temelji za vaš poenostavljen diagram lijaka so postavljeni. Zdaj pretvorite grafiko SmartArt v pravilno obliko, da jo lahko prilepite v grafikon toka.

Izberite celotno obrnjeno piramido, z desno miškino tipko kliknite nanjo in izberite »Pretvori v oblike.”

Nazadnje ponovite barvno shemo toka lijaka.

Če želite prebarvati eno raven piramide, dvokliknite raven, da jo izberete, nato z desno miškino tipko kliknite nanjo in izberite »Oblika oblike.”

V Oblika oblike podokno opravil pojdite na Fill & Line zavihek. Spodaj "Izpolnite, "Izberite"Trdno polnilo”In izberite želeno barvo.

Za vaše udobje je tukaj obrnjena piramida, s katero bi morali končati do konca te faze:

10. korak: Obrnjeno piramido vstavite v lijakov diagram (neobvezno).

Ko ste postavili piramido, vstavite raven oblike po stopnji v graf lijaka tako:

Dvokliknite zgornjo raven obrnjene piramide, z desno miškino tipko kliknite nanjo in izberite »Kopirati”Ali pritisnite kombinacijo tipk Ctrl + C.

Ko je ta raven kopirana v odložišče, izberite ustrezno vodoravno črto v grafikonu toka in odprite datoteko Oblikuj podatkovno točko podokno opravil (Dvojni klik > Desni klik > Oblikuj podatkovno točko).

Zdaj dodajte kopirano raven piramide kot "teksturno polnilo" podatkovne točke:

1. Pojdite na Fill & Line zavihek.
2. Spremeni "Izpolnite"Do"Polnjenje slike ali teksture.”
3. Spodaj "Vir slike, "Izberite"Odložišče.”

Postopek ponovite za vsako vrstico lija. Ta-da! Pravkar ste prečkali ciljno črto in imate osupljivo lestvico prodajnih lijakov, pripravljeno razstreliti vse.